Perspectivas y Tendencias que Marcan el Rumbo del Sector – Acero

¡La conferencia de Tampa Steel Conference de 2024 trajo consigo una oleada de optimismo! Expertos clave en la industria, incluyendo a Ken Simonson de AGC, Alan Amici del Center for Automotive Research y Rick Prekel de Preston Pipe, compartieron sus perspectivas para el año. Aunque muchos predijeron una recesión que no se materializó en 2023, los expertos se muestran cautelosamente optimistas para 2024 en varios mercados de uso final clave para el acero.

¡Hola, amantes del acero! Te saluda, Luisa Aleman de BMG Latin America y te traigo las últimas noticias del mercado del acero en la semana del 5 de febrero de 2024. Esta semana estuvo repleta de análisis y proyecciones emocionantes.

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Retomando el tema de la construcción en el video pasado, Simonson, según datos de la Oficina del Censo y AGC, afirmó que la construcción ha tenido un buen desempeño en los últimos 12 meses. Para 2024, anticipa que algunos sectores estarán fuertes, mientras que otros se debilitarán. Los contratistas muestran optimismo en proyectos como agua, alcantarillado y transporte, aunque viviendas multifamiliares y construcción de almacenes son menos positivas. A pesar de riesgos como una nueva pandemia o colapso gubernamental, Simonson sigue siendo optimista sobre la demanda de construcción, aunque prevé una subida de los tipos de interés que podría afectar la recuperación de viviendas unifamiliares. La construcción de viviendas multifamiliares ha alcanzado récords, pero se espera una caída una vez finalizados los proyectos actuales. Se proyecta un aumento en el gasto en infraestructuras en 2024, aunque la incertidumbre normativa afecta al calendario. La disponibilidad de mano de obra sigue siendo un problema persistente en la industria.

Después de un año 2023 mayormente marcado por movimientos laterales, el panorama del Índice Mensual de Metales de la Construcción (IMM) en 2024 sigue la misma tendencia, con un modesto incremento del 2,5%. Sin embargo, a pesar de esta estabilidad, las señales apuntan hacia un sector en constante evolución.

El segmento de infraestructuras emergió como el punto brillante en el paisaje de la construcción estadounidense en 2023, con un aumento significativo en el valor añadido y la producción global. A pesar de los desafíos, como la escasez de mano de obra y el aumento de los tipos de interés, el sector demostró una resiliencia notable.

¿Qué depara el 2024 para la construcción? Según las proyecciones del American Institute of Architects y Deloitte, se espera que el gasto en construcción no residencial siga en aumento, respaldado por inversiones continuas y legislación favorable.

Sin embargo, los desafíos persisten. La volatilidad en los costos de los materiales y la mano de obra cualificada continúan siendo obstáculos importantes. La implementación de estrategias de aprovisionamiento eficientes y el seguimiento de los cambios del mercado son cruciales para mitigar estos impactos.

Además, el sector de la construcción está en alerta por el posible impacto de los tipos de interés en aumento. Aunque se pronostica un auge en la construcción de viviendas unifamiliares, los costos de financiación podrían afectar la rentabilidad de los proyectos.

En cuanto a los precios de los metales de construcción, se observan cambios significativos, con aumentos destacados en la chatarra de acero triturada y la lámina de aluminio comercial. Estos movimientos subrayan la importancia de mantenerse al tanto de las fluctuaciones del mercado para una gestión financiera eficaz.

En resumen, el 2024 promete ser un año de oportunidades y desafíos para el sector de la construcción. La capacidad de adaptación y la capacidad de respuesta a las tendencias del mercado serán fundamentales para el éxito en un entorno en constante cambio.

Esta semana Steel Market Updated reportó los siguientes precios Exworks molino Estados Unidos. Los precios de la placa cayeron esta semana en todos los sectores, tras el anuncio de la reducción de precios de Nucor. El precio medio de la placa se sitúa ahora en 1.499 $/t, 17 $ menos que la semana pasada.

y el precio medio de la bobina laminada en caliente se situó en 1080 dolares/ton, $22 dolares menos que la semana pasada.

Algunas fuentes señalaron que los descensos de los precios de las placas podrían acelerarse en las próximas semanas debido a las bajas ofertas de acero extranjero, ya que los compradores se mantendrían al margen hasta que los precios tocaran fondo y, como consecuencia, los molinos tendrían dificultades para llenar los libros de marzo.

Otros afirmaron que los molinos gestionarían los descensos, ya que algunos productores de EAF están reduciendo discretamente su producción. También advirtieron de que los consumidores tienden a salir y volver a entrar en el mercado al mismo tiempo, lo que podría hacer que los precios se dispararan cuando los compradores necesitaran reponer existencias.

Mientras tanto, lo indicadores de precios para todos los productos siguen apuntando a la baja, no sólo por la caída de los precios, sino también por la reducción de los plazos de entrega y porque los compradores están dispuestos a negociar precios al contado más bajos.

Plazos de entrega del laminado en caliente: 3-8 semanas y Plazos de entrega de las placas: 4-7 semanas

Por otro lado, los compradores europeos de bobinas laminadas en caliente (HRC) han reducido sus adquisiciones debido a la abundancia de existencias y la incertidumbre sobre los precios a corto plazo. Los fabricantes de acero han mantenido sus ofertas mientras los compradores limitan sus compras al contado y optan por volúmenes más pequeños. Aunque los productores mantienen sus niveles de oferta debido a las buenas carteras de pedidos en el primer trimestre, hay preocupaciones sobre la sostenibilidad de los precios debido a la falta de demanda real y la reactivación de varios altos hornos. La demanda de sectores como la automoción y la construcción aún no muestra signos de mejora.

El CRU reporto los siguientes precios promedios en esta región Exworks:

Los precios italianos de la Bobina Laminada en Caliente subieron 3 $/t, situándose en 817 $/tonelada métrica esta semana. El precio del HRC alemán de CRU no ha variado respecto a la semana anterior situándose en 840 $/ton métrica esta semana.

Mirando un poco hacia China, Los futuros del mineral de hierro cayeron debido a la preocupación por la demanda china y las escasas reservas antes de las vacaciones. En la Bolsa de Materias Primas de Dalian, el mineral de hierro de mayo cerró con una caída del 0,63%, mientras que en la Bolsa de Singapur bajó un 0,75%. La disminución de la demanda de acero debido al clima y la reducción de existencias antes de las vacaciones del Año Nuevo Lunar ejercen presión sobre el mercado del mineral. Aunque se han agregado proyectos inmobiliarios a las listas blancas de las autoridades locales en China, la falta de préstamos bancarios representa un desafío para los promotores. Las referencias siderúrgicas en general bajaron, con una demanda de acero estancada debido a las inclemencias meteorológicas y una rápida reducción de existencias. El jueves 1 de febrero, el precio CRU del HRC asiático era de 544 $/ton métrica, 5 $/ton corta menos que la semana anterior.

El cambio en las tensiones globales y los aranceles sobre productos chinos ha llevado a México a convertirse en el principal proveedor de importaciones de Estados Unidos. Los datos del Departamento de Comercio de EE.UU. revelan un cambio significativo en el comercio mundial, con un aumento de las importaciones mexicanas en casi 21.000 millones de dólares y una disminución de las importaciones chinas en 119.000 millones. Este cambio equivale aproximadamente al total de las importaciones estadounidenses combinadas de India y Brasil. Aunque el near-shoring puede haber influido, México parece haber sido el principal beneficiario. Mientras tanto, las importaciones de América del Sur y Central a EE.UU. disminuyeron en comparación, mostrando resultados mixtos en otras regiones. Este cambio en las importaciones a EE.UU. representa la primera disminución significativa desde la pandemia de 2020.

En Mexico Platts reporto esta semana los precios en pesos mexicanos exwork Norte de Mexico: Bobina rolada en caliente tuvo un descenso del 2% en comparación a la semana anterior cotizándose a un promedio de 19,900 tonelada métrico. Bobina rolada en frio igual bajo un 1.6% a 24,616 tonelada métrica. Varilla Grado 42 bajo 1.4% a 17,250 tonelada métrica.

En resumen, el 2024 promete ser un año emocionante y lleno de desafíos para el sector del acero. ¡Mantente al tanto de las últimas noticias y tendencias con BMG Latin America!
Recuerda que estamos aquí para mantenerte informado y ayudarte a navegar por el cambiante mundo del acero. ¡Hasta la próxima semana!